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Wonderful Remark / First Impressions Of Earth / ニューヨークのシェア・スタジアム公演で56000人の観客を集め、当時の動員世界記録を達成 / ROUND ABOUT MIDNIGHT / Back From The Living / Into The Purple Valley / ポールとの不和がもとでジョージが一時グループを離れる / エルヴィス・プレスリーの自宅に訪問し、セッションを楽しむ / Dark Angel / Fahrenheit / >

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North of a Miracle / Brave and Crazy / A Salt with a Deadly Pepa / Lou Reed / Dragonfly (Strawbs album) / My War / F.L.M. / These Foolish Things / Mind: The Perpetual Intercourse / Kings of the Wild Frontier / >