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ニューヨーク州ウッドストック近郊でオートバイ事故 / Merry Xmas Mr. Lawrence / Long May You Run / Round About Midnight / New York City (with The Peter Malick Group) / ジョンのキリスト発言を受け、アメリカ南部を中心にビートルズのレコード焼き討ち騒動、排斥運動が起こる / Learning To Crawl / No Sleep 'Til Hammersmith / America: A tribute to heroes / Travels / >

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No fair at all / Cilla / Hollies Sing Dylan / Desertshore / Tape from California / Whales & Nightingales / Performance / Making Trouble / Strawberries / Songs for a Tailor / >