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The Complete Concert 1964: My Funny Valentine + Four & More / 物議を醸した「ブッチャーカバー」のジャケット撮影 / Hard Nose the Highway / Beautiful Vision / 「イブニング・スタンダード」紙でジョンが「世界で最も魅力のある12人」の1人に選出される / Last exit / Amigos / Blizzard Of Ozz / エルヴィス・プレスリーの自宅に訪問し、セッションを楽しむ / Roll with it / >

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The Boys Are Back in Town / ジョン、髪を切り、トレードマークとなる丸眼鏡をかける / The Feeding of the 5000 / Welcome to the Real World / Day / Let the Music Do the Talking / Dr. Byrds & Mr. Hyde / Thank you / People / Beyond the Blue Neon / >