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ROUND ABOUT MIDNIGHT / Higher Ground (Ben's Mix) / To Feel The Fire / The Last Emperor / I want you / Everywhere / ジョンとポールは自分たちの会社「アップル・コープス・リミテッド」設立を発表 / ジョンのキリスト発言を受け、アメリカ南部を中心にビートルズのレコード焼き討ち騒動、排斥運動が起こる / All Ameriacan boy / Octahedron / >

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Toto IV / Havana Moon / Mr. Big / Deliver the Word / Vienna / Spectrum / Duck Stab! . Buster And Glen / Grin / Willie Nile / Greatest Hits / >