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ジョン、アップルビルの屋上で解明式を行い、ミドルネームを「ウィンストン」から「オノ」に変更する / ポールとの不和がもとでジョージが一時グループを離れる / Fly like an eagle / Beautiful Vision / I Do Not Want What I Haven't Got / 初の映画、「A Hard Day's Night」撮影開始 / Up-Tight / We Live Here / Four & More / ジョン、映画「How I Won The War」出演のため家族と共に西ドイツに行く / >

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Feel No Fret / Sing Me Back Home / Animal Magnetism / Seventh Son of a Seventh Son / Cold on the Shoulder / The Dream Of The Blue Turtles / Heading for Tomorrow / Talking Heads '77 / Woman Love / Red Queen to Gryphon Three / >