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Frampton Comes Alive! / Stars / アメリカ・ヒット・チャートのトップ100に14曲を送り込む / ：インドに滞在し、マハリシのもとで超越瞑想を行う / Heathen Chemistry / When The eagle flies / Don't make me over / ジョンのキリスト発言を受け、アメリカ南部を中心にビートルズのレコード焼き討ち騒動、排斥運動が起こる / You Only Live Twice / Italian Graffiti / >

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To Be Continued / Magick Brother / Gonna Make You Sweat / Flesh & Blood / Romany / Monster Movie / It's Going to Take Some Time / Frank Zappa Meets the Mothers of Prevention / Falling Up / Go 2 / >