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New York City (with The Peter Malick Group) / A Distant Shore / アビイ・ロードスタジオでのレコーディング・セッション中、リンゴが出て行く / Good Old Boys / It's Better To Travel / ジョン・ポール・ジョージ、ヒルトン・ホテルでマハリシの講義を聞く / A New Flame / Frampton Comes Alive! / Maladroit / Italian Graffiti / >

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Head Keeper / On Time / In the Heat of the Night / Ennea / Bridge of Spies / Trout mask replica / Carnival / Union / ヨーロッパツアーを開始する / Breakin' Away / >