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Heathen Chemistry / アメリカ・ヒット・チャートのトップ100に14曲を送り込む / Nantucket Sleighride / ジョン、髪を切り、トレードマークとなる丸眼鏡をかける / John Barleycorn must die / The Riddle / New York City (with The Peter Malick Group) / Parsley, Sage, Rosemary & Thyme / On The Beach / Shango / >

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Night Songs / Wonderland / Donovan in Concert / One to one / Fire Dances / Showtime / Rock & Roll Machine / Liberty / Glam Slam / Fallen Angel / >