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エルヴィス・プレスリーの自宅に訪問し、セッションを楽しむ / A Time to Love / Chelsea Girl / For Unlawful Carnal Knowledge / ジョン、髪を切り、トレードマークとなる丸眼鏡をかける / Teaser / To Feel The Fire / The Music / ：インドに滞在し、マハリシのもとで超越瞑想を行う / イリノイ州の学生新聞、ノーザン・スターにポール死亡説が掲載される / >

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Tyr / El Rayo-X / Lick It Up / Works volume 2 / Diana Ross / Calling All Stations / The Dream Of The Blue Turtles / No Guts...No Glory / Hard Times for Lovers / Horizontal / >