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Everybody Knows This Is Nowhere / Reload / Maladroit / ジョンのキリスト発言を受け、アメリカ南部を中心にビートルズのレコード焼き討ち騒動、排斥運動が起こる / Foot Loose & Fancy Free / Sailing The Seas Of Cheese / Long May You Run / Come Away With Me / ジョン・ポール・ジョージ、ヒルトン・ホテルでマハリシの講義を聞く / Cycles / >

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Black Moses / Silk Torpedo / Information / Kiss alive II / Beat / Donovan / Mystery to Me / Magic bus / Happy ending / The Supremes Produced and Arranged by Jimmy Webb / >