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ROUND ABOUT MIDNIGHT / The Graduate / Amorica / Glow / 自作主演テレビ映画「Magical Mystery Tour」の撮影が始まる / These Boots Are Made For Warkin' / Songs For The Deaf / ドキュメンタリー映画『Let It Be』の録音、及び「原点に帰ろう」というポールの言葉のもと「ゲット・バック・セッション」がスタートする / Borderline / No Strings / >

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Three / Hello! The Osmond Brothers / Live It Up / Out of the Blue / The Winning Hand / Music From the Penguin Caf / Do you know the way to San Jose / Lisa Lisa & Cult Jam with Full Force / The Initial Command / Hats / >