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Phobia / Ruth Is Stranger Than Richard / Borderline / Be not nobody / Procol Harum / Good Old Boys / ビートルズのマネージャー、ブライアン・エプスタインが過度の薬物使用が原因で死去 / More Songs About Buildings and Food / フィリピンでマルコス大統領夫人主催の昼食会に手違いにより不参加 / Music From Big Pink / >

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White Light/White Heat / Leftoverture / Radio Romance / Townes Van Zandt / This Is the Modern World / Hold an Old Friend's Hand / Brown eyed girl / All for a Song / エルヴィス・プレスリーの自宅に訪問し、セッションを楽しむ / Help！ / >