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Minute By Minute / Balance / New York City (with The Peter Malick Group) / Meat is Murder / Bitches Brew / Up-Tight / Miles in Berlin / 「ア・ハード・デイズ・ナイト」撮影完了 / You Only Live Twice / ジョン、髪を切り、トレードマークとなる丸眼鏡をかける / >

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Big Thing / Julio / Seven Turns / Head Keeper / Get Up (I Feel Like Being a) Sex Machine / アビイ・ロードスタジオでのレコーディング・セッション中、リンゴが出て行く / Boogity Boogity / At San Quentin / Let's dance / If You Love Me, Let Me Know / >