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Miles Ahead / Workin' With The Miles Davis Quintet / アメリカ・ヒット・チャートのトップ100に14曲を送り込む / Five Leaves Left / When A Man Loves A Woman / To Feel The Fire / Out of time / Goddess in the Doorway / ジョンのキリスト発言を受け、アメリカ南部を中心にビートルズのレコード焼き討ち騒動、排斥運動が起こる / I Do Not Want What I Haven't Got / >

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Volcanic Rock / Manteca! / The Nightfly / Mr. Jordan / Call of the Wild / Animals / So So Satisfied / Naughty / Graham Nash David Crosby / Studio Tan / >