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Borderline / ロンドンで行われたアニメーション映画『Yellow Submarine』のプレミア・ショーに出席 / バハマで2作目の映画「Help！」の撮影が始まる / Roberta Flack & Donny Hathaway / Dance To The Music / ジョン、髪を切り、トレードマークとなる丸眼鏡をかける / Kaleidoscope World / Quiet fire / New York City (with The Peter Malick Group) / I Will Always Love You / >

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Round 2 / Ask Rufus / The Firm / Dancing on the Ceiling / Miles Davis at Fillmore / Can't stand losing you / 4 / Alibi / Pilgrimage / Casino / >