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映画「ア・ハード・デイズ・ナイト」プレミア / エルヴィス・プレスリーの自宅に訪問し、セッションを楽しむ / Happy Trails / First Impressions Of Earth / ジョンのキリスト発言を受け、アメリカ南部を中心にビートルズのレコード焼き討ち騒動、排斥運動が起こる / Hotel Paper / First Band on The Moon / Kaleidoscope World / No Strings / Frances The Mute / >

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Cosmic Slop / Second Sighting / Scott Joplin: Piano Rags / Scum / The Innocents / Funny How Sweet Co-Co Can Be / No Lookin' Back / Outsideinside / 20 / You Broke My Heart in 17 Places / >