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Mikado / ジョンのキリスト発言を受け、アメリカ南部を中心にビートルズのレコード焼き討ち騒動、排斥運動が起こる / Kaleidoscope World / It Takes A Nation Of Millions / ：インドに滞在し、マハリシのもとで超越瞑想を行う / Talk / Miles Davis In Europe / First Band on The Moon / Long May You Run / S.F.Sorrow / >

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Ska 'n' B / The Inner Mystique / Shut Up and Dance / My Cherie / Shake Some Action / Eternally Yours / Truth and Soul / Wave / I Love How You Love Me / The One Giveth, the Count Taketh Away / >